در “ورشو” دو خواهر پری دریایی، در یک کافه مشغول به کار می شوند. یکی از آنها به دنبال عشق به انسان ها است و دیگری گرسنه برای خوردن آنها است…

یک روز، بهیاران بیمارستان هنگام تماشای جسدی در سردخانه، یک کارگردان سینما را شناسایی می‌کنند. این مرد، با وجود اینکه مرده است، شروع به مرور خاطرات زندگی‌اش می‌کند. او با ساختن فیلم به شهرت و موفقیت رسید و معشوقه‌های متعددی داشت، اما هرگز رویاهای آن‌ها را محقق نکرد. زندگی او با ناکامی‌های بسیاری همراه بود که او را از درون ضعیف و فرسوده کرد. او اگرچه در سینما به جایگاهی رسید، اما از زندگی خود راضی و خوشحال نبود.

لهستان، زمان کریسمس. گروهی از مریخی‌های فوق‌العاده باهوش و خون‌خوار کشور را تسخیر می‌کنند و آیرون ایدم، گوینده اخبار تلویزیون را به عنوان صدای ماشین تبلیغاتی خود به خدمت می‌گیرند. اما وقتی آیرون جرئت می‌کند خارج از چارچوب تعیین‌شده صحبت کند، دشمنی بزرگ‌تر از بیگانگان برای خود می‌تراشد: خود حکومت.

این درام روان‌شناختی ساخته توماش زیگادلو با داستانی ساده آغاز می‌شود. یان مجری یک برنامه گفتگوی شبانه رادیویی است که در آن به تماس‌گیرندگانی که با مشکلات خود دست‌وپنجه نرم می‌کنند مشاوره می‌دهد. او خود را وقف کمک به این روح‌های تنها کرده است، اما وقتی همکاران و مدیرانش در ایستگاه رادیویی ارزش برنامه او را درک نمی‌کنند و به نظر می‌رسد اهمیت کارش را نمی‌فهمند، به شدت آشفته می‌شود. علاوه بر این، زندگی خصوصی یان نیز از هم پاشیده است؛ همسرش به شدت الکل مصرف می‌کند و معشوقه‌اش هیچ درکی از شخصیت و کار او ندارد. ناامیدی یان از این عدم درک به اوج خود می‌رسد و تعادل زندگی روزمره‌اش را به خطر می‌اندازد.